La apertura será el jueves y el canje incluye doce títulos de Letes en dólares que vencen entre agosto 2020 y febrero de 2021 por el que se ofrecen Bonos del Tesoro Nacional que ajustan en pesos, con vencimientos en marzo de 2022, 2023 y 2024
El Gobierno convocó para el próximo jueves a un nuevo canje de deuda de doce títulos distintos de Letras del Tesoro (Letes) en dólares, que vencerán entre agosto próximo y febrero del 2021, y un bono en dólares, informó el Economía’>Ministerio de Economía.
En el canje se ofrecen Bonos del Tesoro Nacional que ajustan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (BONCER) en pesos con vencimientos en marzo de 2022, 2023 y 2024.
Economía llamó a participar de la licitación del canje en el marco de los artículos 4° del decreto 141/2020 y 8° del decreto 193/2020, que dispusieron operaciones para ordenar los vencimientos de deuda.
Detalle de los títulos elegibles y sus valores técnicos:
| Descripción | Código de especie en BYMA y MAE | ISIN | Valos técnico por cada VNO SD1000 | |
| 1 | LETES USD 30-08-2019 | U30G9 | ARARGE5206U6 | 600 |
| 2 | LETES USD 13-09-2019 | U13S9 | ARARGE5206X0 | 600 |
| 3 | LETES USD 27-09-2019 | U27S9 | ARARGE520700 | 850 |
| 4 | LETES USD 11-10-2019 | U11O9 | ARARGE520767 | 850 |
| 5 | LETES USD 25-10-2019 | U25O9 | ARARGE520775 | 850 |
| 6 | LETES USD 15-11-2019 | U15N9 | ARARGE5207E8 | 850 |
| 7 | LETES USD 29-11-2019 | U29N9 | ARARGE5207F5 | 850 |
| 8 | LETES USD 20-12-2019 | U20D9 | ARARGE5207M1 | 1.000 |
| 9 | LETES USD 17-01-2020 | U17E0 | ARARGE5207P4 | 1.000 |
| 10 | LETES USD 31-01-2020 | U31E0 | ARARGE5207R0 | 1.000 |
| 11 | LETES USD 14-02-2020 | U14F0 | ARARGE5207S8 | 1.000 |
| 12 | LETES USD 28-02-2020 | U28F0 | ARARGE5207V2 | 1.000 |
| Descripción | Código de Especie BYMA Y MAE | ISIN | Valor Técnico por cada VNO USD1.000 | |
| 13 | BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 2020 | AF20 | ARARGE320622 |
Los tenedores que acepten participar, recibirán una canasta compuesta por la reapertura de los instrumentos que se detallan a continuación:
| Instrumentos de la Canasta (IC) | Código de Especie BYMA Y MAE | Precio de Colocación por cada VNO $1.000 | Porcentaje |
| Reapertura del BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,2% vto. 18 de marzo de 2022 (BONCER 2022) | TX22 | $1.044,18 | 20% |
| Reapertura del BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,4% vto. 25 de marzo de 2023 (BONCER 2023) | TX23 | $1.040,10 | 20% |
| Reapertura del BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,5% vto. 25 de marzo de 2024 (BONCER 2024) | TX24 | $ 1.040,23 | 60% |
La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día jueves 7 de mayo de 2020 (T). La licitación será por adhesión, con un tramo único para cada Título Elegible a convertir. Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO a entregar de cada uno de los Títulos Elegibles.
Para determinar la cantidad de VNO de los IC se utilizarán las siguientes fórmulas:
- VNO BONCER 22 N (TX22) = 20% * VNOTE * TCR* VTTE / PIC
- VNO BONCER 23 N(TX23) = 20% * VNOTE * TCR* VTTE / PIC
- VNO BONCER 24 (TX24) = 60% * VNOTE * TCR* VTTE / PIC
Donde:
- VNOTE: Valor Nominal Original de los Títulos Elegibles.
- VTTE: Valor Técnico Títulos Elegibles (detallado en los cuadros).
- PIC: Precio de colocación de los Instrumentos de la Canasta a entregar en la conversión.
- TCR: Tipo de Cambio de Referencia, del día hábil anterior a la fecha de licitación publicado por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA mediante la Comunicación “A” 3.500 (6 de mayo de 2020).
A los resultados obtenidos por las fórmulas descriptas, se los redondeará al entero más cercano al múltiplo de la denominación mínima de cada Instrumento de la Canasta.
ANTES DE LAS 16 HS DEL DÍA LUNES 11 DE MAYO (T+2), los participantes que presenten ofertas deberán transferir EN UNA ÚNICA OPERACIÓN el total de los Títulos Elegibles aceptados desde sus cuentas en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Argentina’>Banco Central de la República Argentina ( BCRA), a la cuenta de la Secretaría de Finanzas 99990-01 en esa entidad. Si algún participante tuviera los títulos depositados en Caja de Valores S.A., deberá tomar los recaudos necesarios para que, antes del tiempo límite de recepción, el Título Elegible sea transferido primero a su cuenta en CRYL y luego a la cuenta de la Secretaría de Finanzas en CRYL.
En caso de incumplimiento en la entrega de los Títulos Elegibles, la liquidación se realizará el martes 12 de mayo de 2020 mediante el débito del valor efectivo correspondiente al Título Elegible de la cuenta corriente en pesos de la entidad financiera participante en el BCRA. La participación en la presente oferta implica la aceptación de esta condición.
El martes 12 de mayo de 2020 (T+3), la CRYL acreditará los Instrumentos de la Canasta en las cuentas de cada participante en esa entidad y debitará el valor efectivo en los casos de incumplimiento.
La licitación y colocación de todos los instrumentos se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019 ambas del ex Ministerio de Hacienda.
Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
El detalle de los instrumentos y datos adicionales de la licitación se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/hacienda.
A continuación, se detallan las condiciones financieras de los Instrument
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